Market analysis of medicines for the fight against multiple sclerosis: marketing research

Full Text

Введение. Рассеянный склероз (РС) представляет собой хроническое заболевание, поражающее центральную нервную систему и приводящее не только к снижению качества жизни больного, но и повышению смертности населения [1]. Для государства рассеянный склероз является одним из наиболее дорогостоящих неврологических заболеваний. В настоящее время данная патология является неизлечимой [2]. Для улучшения качества и увеличения продолжительности жизни больных применяется медикаментозная терапия. Ассортимент групп лекарственных препаратов (ЛП), применяемых для лечения РС совершенствуется, следовательно, увеличивается актуальность исследования структуры федерального и регионального фармацевтических рынков средств лекарственной терапии.

Целью работы является проведение маркетингового исследования фармацевтического рынка лекарственных препаратов для лечения рассеянного склероза.

Материалы и методы исследования. В пределах поставленной цели материалами исследования послужили клинические рекомендации для лечения рассеянного склероза, государственный реестр лекарственных средств России, справочник «Видаль», электронная справочная служба аптек г. Курска [1, 3, 4, 5]. Для проведения исследования были использованы следующие общенаучные методы: содержательный анализ, обобщение, системный, структурный, табличный, комплексный, логический виды анализа.

Результаты исследования. Ассортимент российского фармацевтического рынка для лечения РС был сформирован на основании клинических рекомендаций. В ходе исследования установлено, что в настоящее время в России зарегистрировано 27 международных непатентованных наименований (МНН), 163 торговых наименований (ТН), 208 ЛП для лечения рассеянного склероза (табл.1). Доминирующее положение в ассортименте принадлежит препаратам отечественного производства, которые составляют 62,0%. Преимущество в лечении РС отдается твердым лекарственным формам 53,9%, среди которых преобладают таблетки 35,1%. Индекс обновления за 2019–2023 гг. равен 0,35 (35,0%) и указывает на то, что за последние 5 лет ассортимент пополнился новыми препаратами для лечения РС. В тоже время данные ЛП представляют собой уже известные действующие вещества, которые производители выпустили под новыми ТН, другими словами обновление ассортимента ЛП произошло только за счёт дженериков.

Анализ регионального рынка проведен на базе интернет–ресурса «Справочная служба аптек г. Курска». В результате выявлено, что в г. Курске предлагается 13 МНН, 56 ТН, 61 ЛП для лечения РС (табл.1). Как и в структуре ЛП, разрешенных к применению в России, в основном ассортимент представлен препаратами отечественного производства –62,3%, в твердых лекарственных формах – 72,1% с преимущественным содержанием таблеток – 55,7%. Индекс обновления за тот же период времени (0,4) показывает сопоставимую с российским рынком ситуацию в отношении новых ЛП.

Анализ ассортимента ЛП России и региона по АТХ – классификации позволил распределить препараты ассортимента на 9 групп (A, C, G, H,  J, L, M, N, S), из которых на локальном сегменте представлены 8 (отсутствует группа L–противоопухолевые и иммуномодуляторы). Самая многочисленная группа в структуре ассортимента в России - препараты гормонального системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов (группа Н) - 42 ЛП (20,2%). На региональном рынке преобладают препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (группа М) -  16 ЛП (26,0%).

Следует указать, что в структуре ассортимента для лечения РС представлены жизненно-необходимые и важнейшие ЛП (ЖНВЛП): на федеральном рынке их удельный вес составляет 77,8%, на региональном – 72,1%. Жителям г. Курска доступно 44 ЖНВЛП из 162, представленных на российском рынке (27,2%).

 

Таблица 1- Основные показатели ассортимента ЛП для лечения рассеянного склероза

Показатели	Фармацевтический рынок России	Доля, %	Региональный рынок г. Курска	Доля, %
Количество МНН	27	100,0%	13	48,1%
Количество ТН	163	100,0%	56	34,4%
Количество ЛП	208	100,0%	61	29,3%
ATC- классификация	H- препараты гормонального системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов	20,2%	M- костно-мышечная система	26,0%
Монокомпонентные ЛП	208	100,0%	61	100,0%
Производитель	Россия (129)	62,0%	Россия (38)	62,3%
Количество лекарственных форм	9	100,0%	7	77,8%
Лекарственные формы	Твердая (112)	53,9%	Твердая (44)	72,1%
Индекс обновления	0,35	35,0%	0,4	40,0%
Наличие ЛП в списке ЖНВЛП	162	77,8%	44	27,2%

 

В ходе сравнительного анализа целевого и локального рынка г. Курска для лечения РС были рассчитаны показатели ассортимента: коэффициент широты (характеризует количество групп ЛП на региональном сегменте по отношению к целевому), коэффициент полноты (характеризует количество видов лекарственных форм, представленных на региональном уровне по отношению к целевому), коэффициент глубины (характеризует количество разновидностей ЛП на локальном рынке по отношению к российскому).

1. Коэффициент широты ассортимента ( ).

На целевом фармацевтическом рынке лекарственных средств для лечения РС представлено 9 групп по АТХ – классификации, на локальном рынке г. Курска - 8 (отсутствует группы L– противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы):

= 8/9= 0,89

Полученный результат показывает, что ассортимент ЛП оптимален за счёт приближения коэффициента широты к 1. Также стоит отметить, что ЛП группы L применяют, как правило, в стационарных условиях под строгим наблюдением врача, что свидетельствует о полном удовлетворении потребностей населения в данных ЛП на амбулаторном уровне.

2. Коэффициент полноты ассортимента ( .

На локальном рынке г. Курска имеется 7 ЛФ из 9, разрешенных к применению в России (отсутствуют концентрат для приготовления инъекций и спрей):

= 7/ 9= 0,77

Полученный коэффициент свидетельствует о широком разнообразии лекарственных форм на фармацевтическом рынке г. Курска. Но для повышения удовлетворенности населения в ассортименте необходимо обеспечить наличие ЛП во всех формах выпуска.  

3. Коэффициент глубины ассортимента ЛП ( ).

Коэффициент глубины был рассчитан по трём позициям, характеризующих доступность ассортимента: МНН, ТН, ЛП.

Коэффициент глубины ассортимента ЛП по МНН:

=13/27=0,48

На региональном рынке представлено 13 МНН из 27 возможных. При анализе было выявлено, что отсутствуют МНН из группы L по АТХ–классификации, которой нет на рынке г. Курска. При изучении данных ЛП было установлено, что их наличии в аптеках не целесообразно, т.к. они являются дорогостоящими и есть возможность их приобретения по потребностям в интернет–аптеках, а также, как правило, они применяются при стационарном лечении. В связи с этим стоит отметить, что ассортиментный портфель аптечных организаций в выборе препаратов по МНН оптимален.

Коэффициент глубины ассортимента ЛП по ТН:

=56/163=0,34

Полученный результат свидетельствует о том, что на локальном рынке представлено недостаточное количество ТН. Однако, данный ассортимент ТН покрывает потребность во всех необходимых МНН и поскольку ассортимент специфический и не пользуется высоким спросом расширение ТН является нецелесообразным.

Коэффициент глубины ассортимента по ЛП:

= 61/ 208= 0,3

Полученный коэффициент по ЛП демонстрирует аналогичную ситуацию с количеством ТН. Однако в связи с расширением ассортимента ЛП за счёт новых ТН возможно включение в ассортимент аптек г. Курска большего числа ЛП.

Заключение. По результатам маркетингового исследования фармацевтического рынка ЛП для лечения РС можно сделать следующие выводы:

1. Оценка полноты ассортимента препаратов для лечения РС свидетельствует об отсутствии спреев и концентратов для изготовления инъекций, что требует их включения в ассортиментный портфель аптечных организаций на местном уровне.
2. Оценка коэффициента глубины по ТН и ЛП показывает, что их количество на локальном рынке недостаточно, но в связи со специфичностью изучаемой патологии и дорогостоящей терапией формировать ассортиментный портфель аптек г. Курска необходимо в зависимости от спроса. В качестве позиций для расширения ассортимента (при необходимости) можно рекомендовать такие ТН как: ноурем, пресайнекс, сонизин, сирдалуд, карнитен.

Проведенный сравнительный анализ ассортимента целевого и регионального сегментов рынка лекарственных средств для лечения РС определил основные направления оптимизации ассортиментной политики на локальном уровне, направленной на повышение качества жизни данной группы пациентов.

About the authors

Sofia Vladimirovna Kovalenko

Kursk State Medical University

Email: skowa97@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0005-6565-3701

Student

Russian Federation, 305000, Russia, Kursk, st. K. Marx 3

Tatiana Anatolievna Oleynikova

Kursk State Medical University

Author for correspondence.
Email: ol_tanja@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7354-8286

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor of the Department of Organization and Management of Pharmacy

Russian Federation, 305000, Russia, Kursk, st. K. Marx 3

References

Supplementary files

There are no supplementary files to display.